In den letzten 18 Monaten gab es in der Eurozone acht Zinssenkungen. Vier Zinssenkungen erfolgten in 2024 und vier Zinssenkungen erfolgten in 2025.

Im Rahmen der letzten geldpolitischen Sitzungen pausierte die Europäische Zentralbank (EZB) und behielt die Leitzinsen konstant. 

Trotz dieser Zinssenkungen sind auf Jahressicht in 2025 die Renditen von Bundesanleihen (= Marktzinsen) am langen Ende (z.B. 10-jährige oder 30-jährige) angestiegen.

In dieser Folge sprechen wir über die Hintergründe des Zinsanstiegs trotz Zinssenkungen und besprechen, welche Chancen sich ergeben.

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

Die Immobilie ist verkauft und endlich geht das Geld auf dem Konto ein. 

Bei großen Geldeingängen gibt es für Anleger große Gefahren.

Die besprochenen Gefahren gelten nicht nur beim Immobilienverkauf, sondern auch dann, wenn die eigene Firma/Praxis/Kanzlei verkauft wird, eine Abfindung bezahlt wird oder eine Schenkung erfolgt und eine große Summe Geld auf dem Konto eingeht. 

In dieser Folge sprechen wir über 5 Gefahren bei großen Geldeingängen.

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

Im historischen Kontext sind viele Bewertungskennzahlen bzgl. des amerikanischen Aktienmarktes erhöht.

Auch die hohe Konzentration auf wenige Titel bereitet vielen Anlegern Sorge. 

Einen Schritt weiter gedacht könnten Investoren zum Ergebnis kommen, dass sie ihr Portfolio jetzt defensiver aufstellen möchten.

In dieser Folge sprechen wir über 6 Eskalationsstufen nach Howard Marks, wie Investoren sich defensiver aufstellen können, wenn aus Sicht des jeweiligen Investors zu viel Optimismus im Markt reflektiert wird. 

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

Viele Anleger sind auf der Suche nach jährlich gleichbleibenden Renditen ohne das Risiko zu großer Kursverluste einzugehen.

Es gibt viele Anlageprodukte oder Strategien, die Privatanlegern suggerieren, dass mit einem klugen "Risikomanagement" beides möglich ist.

Eine attraktive Rendite am Aktienmarkt verdienen und gleichzeitig die Sicherheit haben, dass die Verluste strikt begrenzt sind.

In dieser Folge besprechen wir anhand der Performance der Aktie von Berkshire Hathaway, warum attraktive Renditen am Aktienmarkt ohne Rückgänge schwer langfristig möglich sind.

Wir besprechen auch, welche zwei Fragen entscheidend sind, bevor wir Kapital am Aktienmarkt investieren sollten.

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

Wie aus dem Nichts fällt eine Aktie an einem einzigen Tag plötzlich um mehrere Prozent.

In den Finanzmedien gibt es nach dem Kursrückgang am Ende des Handelstages plausibel vorgetragene Gründe, die (scheinbar) für den Rückgang der Aktie ursächlich verantwortlich sind.

Das Gleiche auch auf Indexebene.

Fällt ein populärer Index an einem bestimmten Tag, dann werden wir hier ebenfalls am Ende des Handelstages bestens vorgetragene Erklärungen vorfinden, warum der Index gefallen ist.

Das Gleiche auch bei einer positiven Entwicklung. 

Auch hier werden wir Erklärungen finden, warum der Anstieg (scheinbar) ursächlich erfolgte. 

Kursbewegungen verstehen: deswegen fallen oder steigen Preise.

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

Mit Stop-Loss-Aufträgen können wir unsere Gewinne sichern und unsere Verluste begrenzen.

Der Einsatz von einem Stop-Loss-Auftrag klingt sinnvoll und durchdacht. 

Risikomanagement mit Stop-Loss-Aufträgen: wie sinnvoll ist das wirklich?

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MSCI World Value: ist das der bessere MSCI World?

Value steht in der Bezeichnung des Index für den Value-Faktor und für einen verkleinerten MSCI World auf Basis von drei Kennzahlen, um spezifisch in günstigere Werte zu investieren. 

In dieser Folge sprechen wir über den MSCI World Value und Value Investing im Allgemeinen. 

Sollten wir jetzt auf den MSCI World Value wechseln?

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Hinweis: die in dieser Podcast Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen. 

Immer mehr Finanzmedien - auch in Deutschland - sprechen von einem sog. "Debasement Trade". 

Das Handelsblatt schreibt beispielsweise: „Debasement Trade – das Misstrauen gegenüber dem Finanzsystem wächst.“

Was steckt hinter dem "Debasement Trade" einfach erklärt? Welche Schlussfolgerung ergibt sich für Investoren?

Viel Spaß bei dieser Podcast Folge. 

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Jeder von uns hat Aktien oder Aktien-ETFs im Portfolio, bei denen wir über einen Verkauf nachdenken.

Möglicherweise sind wir bei einer Aktie deutlich im Plus und denken getreu dem Motto durch Gewinnmitnahmen ist noch keiner arm geworden über einen Verkauf nach.

Möglicherweise sind wir auch bei einer Aktie deutlich im Minus und wollen verkaufen, um unseren Verlust strikt zu begrenzen.

Möglicherweise haben wir auch ein Investment im Portfolio, bei dem seit Monaten oder gar Jahren kaum etwas passiert, wir uns und über die schlechte Performance ärgern und deswegen verkaufen wollen. 

Wann sollten wir verkaufen?

Über dieses Thema sprechen wir heute in dieser Podcast Folge. 

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Die Wirtschaft in Deutschland wird 2025 gemäß der OECD so wenig wachsen wie in keinem anderen entwickelten Staat.

Auch in 2024 und 2023 sah es nicht besser aus. Im Gegenteil. In beiden Jahren schrumpfte die Wirtschaft in Deutschland bei einer Betrachtung der Wachstumsraten auf einer preisbereinigten Basis.

In den Medien lesen wir von immer mehr großen Unternehmen, die Stellen abbauen. 

Gleichzeitig sehen wir große amerikanische Investoren, die so optimistisch sind für Europa und für Deutschland wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

"Schlafender Gigant, der erwacht", so charakterisierte ein Mitarbeiter der US-Private-Equity Gesellschaft Apollo Global Management vor wenigen Wochen Deutschland.

Auch andere große Private-Equity-Investoren wie Blackstone sind sehr optimistisch für Europa und wollen in den nächsten 10 Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar in Europa investieren. 

Wie passt das zusammen?

Was können wir als Anleger davon mitnehmen?

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Die US-Regierung hat sich in den letzten Wochen bereits an vier börsennotierten Gesellschaften beteiligt.

An der Börse folgte jeweils ein Kursfeuerwerk bei den betreffenden Aktien. 

Warum kauft die US-Regierung immer mehr Aktien? Was ist die Intention? 

Warum reagiert die Börse derart euphorisch auf die Staatseinstiege?

In dieser Folge besprechen wir auch, warum Geldbildung weitere Aktienkäufe der US-Regierung erwartet.

Wir besprechen in dieser Folge auch die Risiken und Chancen aus dieser Vorgehensweise und wie wir davon profitieren können. 

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Der US-Aktienindex S&P 500 erreicht ein Allzeithoch nach dem anderen.

Anfang Oktober 2025 haben wir in diesem Jahr bereits über 30 neue Allzeithochs beobachten können. 

Es ist geradezu unheimlich. 

Wie teuer ist der US-Markt wirklich? Befinden wir uns in einer riesigen Spekulationsblase?

Wir besprechen heute die Bewertung des US-Aktienmarktes und besprechen auch, was Schlussfolgerungen als Anleger sein könnten.

Sollten wir uns jetzt vom US-Aktienmarkt verabschieden?

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Es gibt Ende September 2025 viele Gründe, warum wir sehr pessimistisch sein könnten. 

Angst vor politischen Entwicklungen, Angst vor einer zweiten Inflationswelle, Sorge vor geopolitischen Eskalationen, Angst vor einer Währungskrise in der Eurozone und rekordhohe Bewertungen.

In dieser Folge besprechen wir, warum sich als erfolgreicher Anleger und im Leben im Allgemeinen Optimismus trotzdem lohnt.

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Der US-Präsident Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt im Januar hunderte Anleihen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar gekauft.

Dies geht aus einem kürzlich veröffentlichten Filing der US-Behörde für Regierungsethik hervor. 

Warum hat Trump kurz nach Amtsantritt begonnen ein Anleihen-Portfolio mit diesen Charakteristika aufzubauen?

In dieser Folge besprechen wir die Besonderheiten des Anleihen-Portfolios und sprechen über mögliche Beweggründe des US-Präsidenten für den Aufbau eines derartigen Portfolios. 

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Internationale Investoren reduzieren gemäß einer aktuellen Analyse der Deutschen Bank in „beispiellosem Tempo“ ihr Dollar-Engagement.

Diese Reduktion erfolgt, indem immer mehr Kapital, das in US-Assets fließt, in währungsgesicherte Produkte investiert wird. 

Verständlich. 

In diesem Jahr wurde das Währungsrisiko bei US-Aktien offensichtlich.

Trotz starker Performance von US-Aktien in 2025 haben wir auf Indexebene (S&P 500) in diesem Jahr in Euro bisher kein Geld verdient.

Absichern oder nicht?

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Mit Optionen monatlich Geld verdienen: wie leicht können wir 5000 Euro monatlich mit Optionen verdienen?

In den letzten Jahren sind Optionen als mögliche Einkommensquelle am Finanzmarkt neben Zinsen und Dividenden unter Privatanlegern populärer geworden.

Es gibt auch immer mehr Onlinekurse, die sich diesem Thema zuwenden und versuchen aufzuzeigen, wie wir ein "Nebeneinkommen" über Optionen aufbauen können. 

In dieser Folge besprechen wir, wie wir mit Optionen Geld verdienen können und warum es relativ leicht ist monatlich vierstellige (und auch deutlich höhere) Einnahmen mit Optionen zu verdienen. 

In dieser Folge besprechen wir auch, ob dies sinnvoll ist. 

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Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway obliegt wie viele andere größere US-Investmentgesellschaften einer quartalsweisen Meldepflicht für bestimmte Wertpapiere. 

Diese quartalsweise Meldung des Portfolios und der Transaktionen erfolgt unter großer medialer Berichterstattung.

Neu eingegangene Positionen erhalten eine Art Gütesiegel und steigen oft kurzfristig, wenn bekannt wird, dass jetzt auch Berkshire Hathaway investiert ist.

Es gibt aber ein Investment, das zu wenig mediale Berichterstattung erfährt, obwohl es das mit Abstand größte Investment der Beteiligungsgesellschaft zum 30.06.2025 ist.

Über dieses Investment und was wir daraus ableiten können, darüber sprechen wir heute in dieser Folge. 

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Als Privatanleger können wir über verschiedene Wege auf fallende Kurse ("shorten") setzen.

Wir können nicht nur bei Aktien auf fallende Kurse setzen, sondern auch bei nahezu allen anderen handelbaren Anlagen wie Rohstoffen oder Währungen.

Wer erfolgreich auf fallende Kurse setzt, der kann (theoretisch) in jeder Marktphase Geld verdienen. 

Ist es jetzt sinnvoll auf oder in der Nähe der Allzeithochs gezielt auf fallende Kurse zu setzen?

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Covered-Call-ETFs bieten Anlegern oft hohe monatliche Ausschüttungen. Vereinzelt werden Ausschüttungen von bis zu 12 % p.a. in Aussicht gestellt.

Gleichzeitig gibt es eine Art "Airbag", wenn die Kurse fallen. 

Wie funktionieren Covered-Call-ETFs und sind diese Produkte für Privatanleger geeignet?

Viel Spaß bei der heutigen Folge. 

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In den letzten Monaten hat sich die Stimmung am Kapitalmarkt um 180 Grad gedreht.

Anfang April 2025 haben wir teilweise panikartige Entwicklungen gesehen.

Wenige Monate später haben wir nicht nur neue Allzeithochs, sondern können teilweise auch spekulative Entwicklungen und Gier beobachten.

Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um Gewinne mitzunehmen?

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Immer mehr börsennotierte Unternehmen auf der ganzen Welt geben bekannt, dass sie eine sog. Bitcoin-Treasury-Strategie verfolgen.

Mittlerweile gibt es weit über 100 börsennotierte Unternehmen, die eine solche Strategie gegenüber dem Kapitalmarkt kommuniziert haben.

Aktuell kommen täglich neue Gesellschaften hinzu.

Was steckt wirklich hinter diesem Trend? Warum wollen immer mehr Unternehmen in Bitcoin investieren?

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Der beste Zeitpunkt, um sich ggf. defensiver mit dem eigenen Portfolio aufzustellen, das ist nicht in Panikphasen wie Anfang April 2025, sondern immer dann, wenn wir am Kapitalmarkt sehr großen Optimismus und grassierende Spekulation beobachten können.

In den letzten drei Monaten hat sich die Stimmung um 180 Grad gedreht.

Anfang April 2025 haben wir teilweise panikartige Entwicklungen gesehen.

Drei Monate später haben wir nicht nur neue Allzeithochs, sondern können teilweise auch sehr spekulative Entwicklungen beobachten. 

Es ist kein schlechter Zeitpunkt, um die Risiken im eigenen Portfolio zu überprüfen und ggf. sichere Häfen höher zu gewichten. 

Sichere Häfen: was schützt uns wirklich im nächsten Börsen-Crash?

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An der Börse stehen die Aktien der großen Gesellschaften wie Microsoft, Apple oder Nvidia im Rampenlicht.

Kleine Aktien (Small Caps oder gar Micro Caps) sind dagegen oft Unternehmen, die in der Breite eher unbekannt sind.

In dieser Folge sprechen wir über die spezifischen Chancen und Risiken aus der Praxis, die sich bei Investments in kleinen Aktien ergeben. 

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„Immobilien sind so viel schwieriger als Aktien“, das sagte Warren Buffett auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway hat während der Finanzkrise 2008/2009 auch direkt in Immobilien investiert, jedoch sind sie zu dem Ergebnis gekommen, dass der Zeitaufwand bei Immobilien in keinem Verhältnis steht. 

In dieser Folge sprechen wir über die genauen Gründe, die zu dieser Einschätzung führten. 

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Die Tagesgeldzinsen kennen seit Monaten nur eine Richtung:

nach unten.

Hinter diesem Trend stehen 7 Zinssenkungen der EZB seit Juni 2024. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Leitzinsen und damit auch die Tagesgeldzinsen in den nächsten Monaten weiter sinken. 

In dieser Folge besprechen wir, welche Alternativen es gibt bzw. wie wir mehr Rendite auf unser Erspartes verdienen können. 

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SPACs sind Mantelgesellschaften mit denen Unternehmen an die Börse gebracht werden können. 

Um SPACs gab es 2020 und 2021 einen großen Hype. Es wurden hunderte Milliarden US-Dollar in SPACs investiert. Es gab viel Fantasie und Spekulation. 

Die Popularität dieses Vehikels erreichte schlussendlich auch Europa. 

Die Welt schrieb beispielsweise am 28.02.2021 folgendes: "Die SPACs sind da - So profitieren Sie vom neuen Hype".

Nach dem Hype folgte der Absturz. Viele Anleger haben mit SPACs viel Geld verloren.

In den letzten Jahren ist es um diese Vehikel sehr still geworden. 

Gerade die geringe Aufmerksamkeit auf diese Vehikel bringt aktuell sehr interessante Chancen, wenn wir bestimmte Aspekte beachten.

SPACs können nämlich unter bestimmten Bedingungen sehr risikoarm sein und eine sehr große Optionalität bringen.

In einer bestimmten Phase und zur richtigen Bewertung sind SPACs letztlich Cash mit einer Art Option auf Eigenkapital. 

Über die Details sprechen wir in dieser Podcast Folge. 

Das perfekte ETF-Portfolio für Selbstentscheider: Samstag, den 24.05.2025 von 14:00 Uhr bis 16:30 Uhr via Zoom inklusive Aufzeichnung

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„US-Dollar fällt – Investoren fliehen in andere Währungen“, das schreibt das Handelsblatt am 11.04.2025.

"Ruiniert Trump den Dollar und damit die USA?", das schreibt die Tagesschau am 16.04.2025.

In den letzten Wochen hat der US-Dollar deutlich abgewertet. 

Dies sorgt unmittelbar für Verluste, wenn wir aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz in US-Aktien investiert sind. 

Wie ist die Situation einzuordnen? Was bedeutet dies jetzt für Anleger?

Ist jetzt die Zeit gekommen, um US-Anlagen bewusst zu reduzieren, damit wir uns nicht einer weiteren etwaigen US-Dollar-Abwertung aussetzen?

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Bei jedem Börsen-Crash gibt es andere Gründe für die jeweiligen Marktverwerfungen, jedoch sind die Mechanismen für einen Börsen-Crash immer gleich.

Bei jedem Börsen-Crash geht es darum, dass Marktteilnehmer durch ein oder mehrere Ereignisse eine große Unsicherheit über die zukünftige aggregierte Gewinnentwicklung entwickeln.

Gerade in turbulenten Marktphasen ist es wichtig einen kühlen Kopf zu bewahren.

In dieser Folge sprechen wir über 7 Fehler, die jetzt viele Anleger im aktuellen Börsen-Crash 2025 machen.

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Das historische Schuldenpaket mit Milliardenschulden für Verteidigung und Infrastruktur wurde jetzt beschlossen.

Wie wird das Schuldenpaket finanziert werden? Ist dieses Schuldenpaket überhaupt finanzierbar?

Wer profitiert von diesem historischen Paket? 

Viel Spaß bei dieser Folge. 

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In 2024 haben gemäß dem "Henley Private Wealth Migration Report 2024" so viele Millionäre ihren Wohnsitz verlegt wie noch nie. Für 2025 wird ein neuer Rekord an Millionären erwartet, die ihrem Heimatland den Rücken kehren.

Welche Gründe spielen eine Rolle für eine Verlagerung des Wohnsitzes?

In welche Länder zieht es die meisten Millionäre? Welches Land war 2024 der größte Profiteur der Millionärs-Migration? Welches Land hat die meisten Millionäre verloren?

Was ist das Problem bei der Messung der Millionärs-Migration? 

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Aktien mit Garantiedividende: defensive Aktien mit Übernahmefantasie und hoher Verzinsung: Samstag, den 29.03.2025 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr via Zoom

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Der neue US-Finanzminster kommt aus der Finanzwelt. Scott Bessent war Hedgefondsmanager und u.a. in der Vergangenheit für George Soros tätig.

Er hat ein Vermögen von mindestens 500 Millionen US-Dollar.

Bessent und auch Trump haben ein Ziel, das impliziert, dass die Kurse ganz bestimmter Wertpapiere deutlich steigen müssen.

Um welches Ziel geht es? Warum hat die neue US-Regierung dieses Ziel? Wie realistisch ist es, dass das Ziel erreicht wird?

Wie kannst Du davon profitieren, wenn dieses Ziel erreicht wird? 

Lohnt sich jetzt ein Kauf dieser Wertpapiere, bei denen die neue US-Regierung höhere Kurse indirekt anstrebt?

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BlackRock ist der größte Vermögensverwalter der Welt und der Gründer und Chef von BlackRock rechnet damit, dass ein bestimmter Bereich der Wachstumsmarkt der Zukunft sein wird, wenn es darum geht, neue Investorengelder anzuziehen.

Welcher Bereich ist aus Sicht von BlackRock der Wachstumsmarkt der Zukunft?

Warum hält BlackRock diesen Bereich für derart interessant? Wie kannst Du als Privatanleger in diesen Bereich investieren?

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Donald Trump hat mehrere Länder mit neuen Importzöllen belegt und auch Zölle gegenüber der Europäischen Union (EU) angekündigt.

Löst ein Zollkrieg jetzt einen Börsen-Crash aus?

Welche Begründung nennt die neue Administration für die Einführung der Zölle?

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Jeder von uns hat mehrere Versicherungen. Es gibt in Deutschland knapp 500 Millionen Versicherungsverträge. Welche Versicherungen braucht man wirklich?

Wir schauen uns hierzu an, was jemand dazu sagt, der unter anderem über das Versicherungsgeschäft reich geworden ist.

Für Berkshire Hathaway ist das Versicherungsgeschäft das wichtigste Geschäft des Firmenkonglomerats.

Nicht als Versicherungsnehmer, sondern als jemand, der die Gegenseite einnimmt und Risiken im großen Stil über Dekaden übernimmt und dafür die entsprechenden Prämien vereinnahmt. 

Wann braucht man aus Sicht von Warren Buffett wirklich eine Versicherung?

Warum lehnte Charlie Munger sogar Feuerversicherungen für seine eigenen Immobilien strikt ab?

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Rund um den Jahreswechsel werden turnusmäßig in vielen Börsenmedien Aktien-Favoriten für das neue Börsenjahr vorgestellt.

Teilweise werden 5, 10 oder noch mehr Aktien als Aktien-Favorit für 2025 benannt. 

Bei Geldbildung gab es in den letzten 11 Jahren nur einmal einen Aktien-Favorit für ein einzelnes Börsenjahr. 

Dieser Aktien-Favorit legte damals in den folgenden 12 Monaten um über 50 % zu. 

Ein Aktien-Favorit für lediglich 12 Monate macht konzeptionell nur unter zwei engen Bedingungen Sinn.

Beide Bedingungen sind selten erfüllt. 

Für 2025 gibt es jetzt erneut eine Aktie, die aus Sicht von Geldbildung beide enge Bedingungen per 15.01.2025 erfüllt. 

In dieser Folge sprechen wir über die Bedingungen und den Aktien-Favorit 2025 von Geldbildung. 

Disclaimer: Die in dieser Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen und Geldbildung ist in den diskutierten Titel investiert. 

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Schwache Wirtschaftsaussichten, hohe Energiepreise und eine politische Instabilität bei den größten Volkswirtschaften der Eurozone zeichnen einen außerordentlich negativen Ausblick für europäische Aktien.

Lohnt sich bei diesen schlechten Aussichten überhaupt noch ein Investment in europäische Aktien?

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Disclaimer: Die in dieser Folge genannten Informationen sind zu keinem Zeitpunkt als Anlageempfehlung zu verstehen